> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.teable.ai/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 权限矩阵指南 > 为销售团队配置权限矩阵角色，处理共享数据、按负责人限制记录，以及限制录入权限。这个示例使用一个销售数据库，包含三张表：`客户信息`、`销售订单` 和 `产品信息`。目标是让每个角色只访问自己需要的数据，而不是开放整个数据库。 | 角色 | 权限目标 | | ----- | ----------------------------------- | | 销售总监 | 查看客户和销售数据，可以评论产品，但避免修改产品价格。 | | 销售代表 | 只查看和更新自己负责的客户和订单，可以新建客户，但不能删除已成交订单。 | | 数据录入员 | 只添加新产品，不能查看已有产品、客户或订单。 | 需要先启用权限矩阵，角色权限才会生效。

## 创建角色在数据库中打开权限矩阵页面，开启主开关。开启权限矩阵的用户会被加入管理员。点击 `添加角色`，创建 `销售总监`、`销售代表` 和 `数据录入员` 三个角色。创建三个角色：销售总监、销售代表、数据录入员

## 配置销售总监销售总监需要较完整的查看权限，但产品价格不应该被误改。 | 节点 | 设置 | | ---- | -------------------------------------------- | | 客户信息 | 将表格设置为 `可编辑`。保留记录和字段权限，让该角色可以查看客户数据。 | | 销售订单 | 将表格设置为 `可编辑`。保留记录和字段权限，让该角色可以查看销售情况。 | | 产品信息 | 将表格设置为 `可编辑`，然后在记录权限中只允许 `查看记录` 和 `对记录进行评论`。 | 配置销售总监权限

回到角色列表，通过 `添加用户` 或 `从组织添加` 分配成员，并确认该角色开关已启用。为销售总监角色添加成员

配置完成后，销售总监可以查看客户和订单数据，也可以评论产品，但不能修改产品记录。销售总监权限配置后的视角

## 配置销售代表销售代表角色使用记录筛选，让每位销售只处理自己负责的记录。 ### 客户信息将 `客户信息` 设置为 `可编辑`。 | 权限区域 | 设置 | | ---- | ---------------------------------------------------- | | 记录权限 | 选择符合特定条件的记录，添加类似 `负责销售` `等于` `当前用户` 的筛选条件。 | | 记录操作 | 允许 `查看记录`、`更新记录` 和 `创建记录`。如果不希望销售删除客户资料，不要开启 `删除记录`。 | 为销售代表配置按负责人筛选的记录权限

### 销售订单将 `销售订单` 设置为 `可编辑`。 | 权限区域 | 设置 | | ---- | ----------------------------------------------------- | | 记录权限 | 使用同样的负责人筛选，例如 `销售代表` `等于` `当前用户`。 | | 记录操作 | 允许 `查看记录` 和 `创建记录`。如果已成交订单不能被改动，不要开启 `更新记录` 和 `删除记录`。 | | 字段权限 | 对 `支付方式` 等敏感字段关闭 `查看记录`，避免销售代表看到不该看的字段值。 | 配置销售代表订单权限

将销售人员分配到该角色，并确认角色已启用。为销售代表角色添加成员

每位销售代表现在只能看到符合负责人筛选条件的客户和订单。销售代表视角预览

## 配置数据录入员数据录入员只需要添加产品。 | 节点 | 设置 | | --------- | -------------------------------------- | | 产品信息 | 将表格设置为 `可编辑`。在记录权限中只允许 `创建记录`。 | | 产品字段 | 如果不希望录入员看到关联订单数据，对 `订单` 关联字段关闭 `查看记录`。 | | 客户信息和销售订单 | 保持 `无权限`。 | 配置数据录入员权限

将录入员分配到该角色，并确认角色已启用。为数据录入员角色添加成员

配置完成后，数据录入员可以添加新的产品记录，但不能浏览已有产品、客户或订单数据。数据录入员视角预览

## 销售复盘视角适合销售复盘：让销售代表看到完整客户列表，但只允许修改自己负责的客户。复盘时，销售代表可能需要查看所有客户记录，用来对比跟进方式和客户状态。但日常维护仍然应该限制在自己负责的客户范围内，避免误改其他销售的记录。可以保留原来的 `销售代表` 角色，再新增一个只读角色负责全局查看权限。这样同一个销售可以通过只读角色查看全部客户，通过 `销售代表` 角色更新自己负责的客户。 ### 创建只读角色点击 `添加角色`，创建一个只读角色，比如 `全局客户观察员`。 ### 配置客户表访问将 `客户信息` 设置为 `可编辑`。在记录权限中只允许 `查看记录`，不要开启 `更新记录`、`删除记录` 或 `创建记录`。记录筛选条件保持为空，让这个角色可以查看全部客户记录。为全局客户观察员配置只读客户权限

### 分配销售人员回到角色列表，将需要复盘视角的销售人员加入 `全局客户观察员`。为全局客户观察员角色添加成员

当同一个用户同时拥有 `销售代表` 和 `全局客户观察员` 两个角色时，Teable 会合并权限。这个用户可以查看所有客户记录，但只能更新 `销售代表` 角色允许的、自己负责的记录。拥有观察员权限的销售代表视角