客户信息、销售订单 和
产品信息。目标是让每个角色只访问自己需要的数据，而不是开放整个数据库。
| 角色 | 权限目标 |
|---|---|
| 销售总监 | 查看客户和销售数据，可以评论产品，但避免修改产品价格。 |
| 销售代表 | 只查看和更新自己负责的客户和订单，可以新建客户，但不能删除已成交订单。 |
| 数据录入员 | 只添加新产品，不能查看已有产品、客户或订单。 |
需要先启用权限矩阵，角色权限才会生效。
创建角色
配置销售总监
销售总监需要较完整的查看权限，但产品价格不应该被误改。| 节点 | 设置 |
|---|---|
| 客户信息 | 将表格设置为 可编辑。保留记录和字段权限，让该角色可以查看客户数据。 |
| 销售订单 | 将表格设置为 可编辑。保留记录和字段权限，让该角色可以查看销售情况。 |
| 产品信息 | 将表格设置为 可编辑，然后在记录权限中只允许 查看记录 和 对记录进行评论。 |
添加用户 或 从组织添加 分配成员，并确认该角色开关已启用。
配置销售代表
销售代表角色使用记录筛选，让每位销售只处理自己负责的记录。客户信息
将客户信息 设置为 可编辑。
| 权限区域 | 设置 |
|---|---|
| 记录权限 | 选择符合特定条件的记录，添加类似 负责销售 等于 当前用户 的筛选条件。 |
| 记录操作 | 允许 查看记录、更新记录 和 创建记录。如果不希望销售删除客户资料，不要开启 删除记录。 |
销售订单
将销售订单 设置为 可编辑。
| 权限区域 | 设置 |
|---|---|
| 记录权限 | 使用同样的负责人筛选，例如 销售代表 等于 当前用户。 |
| 记录操作 | 允许 查看记录 和 创建记录。如果已成交订单不能被改动，不要开启 更新记录 和 删除记录。 |
| 字段权限 | 对 支付方式 等敏感字段关闭 查看记录，避免销售代表看到不该看的字段值。 |
配置数据录入员
数据录入员只需要添加产品。| 节点 | 设置 |
|---|---|
| 产品信息 | 将表格设置为 可编辑。在记录权限中只允许 创建记录。 |
| 产品字段 | 如果不希望录入员看到关联订单数据，对 订单 关联字段关闭 查看记录。 |
| 客户信息和销售订单 | 保持 无权限。 |
销售复盘视角
复盘时，销售代表可能需要查看所有客户记录，用来对比跟进方式和客户状态。但日常维护仍然应该限制在自己负责的客户范围内，避免误改其他销售的记录。 可以保留原来的销售代表 角色，再新增一个只读角色负责全局查看权限。这样同一个销售可以通过只读角色查看全部客户，通过 销售代表 角色更新自己负责的客户。
创建只读角色
点击添加角色，创建一个只读角色，比如 全局客户观察员。
配置客户表访问
将客户信息 设置为 可编辑。在记录权限中只允许 查看记录，不要开启 更新记录、删除记录 或 创建记录。记录筛选条件保持为空，让这个角色可以查看全部客户记录。
分配销售人员
回到角色列表，将需要复盘视角的销售人员加入全局客户观察员。
销售代表 和 全局客户观察员 两个角色时，Teable 会合并权限。这个用户可以查看所有客户记录，但只能更新 销售代表 角色允许的、自己负责的记录。
