适用场景
| 场景 | 适合内容 |
|---|---|
| 项目任务 | 按未开始、进行中、已完成查看任务 |
| 销售流程 | 按线索、新商机、谈判、成交管理客户 |
| 内容排期 | 按选题、撰写、审核、发布跟进内容 |
| 招聘流程 | 按初筛、面试、Offer、入职管理候选人 |
创建看板视图
分组设置
看板视图支持使用大多数字段作为分组依据，但附件字段和按钮字段不可作为分组字段。| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 更改分组字段 | 点击工具栏中的 分组依据 [字段]，选择新的分组字段 |
| 隐藏空的分组 | 在分组设置中开启 隐藏空的分组 |
| 折叠分组 | 在分组菜单中选择 折叠分组，分组会显示为竖向条 |
| 排序分组 | 使用单选字段分组时，可以拖拽分组调整顺序 |
管理分组
当分组字段是单选字段时，可以直接在看板中管理选项：- 点击 添加分组 创建新选项。
- 在分组菜单中选择 重命名分组 修改选项名称。
- 在分组菜单中选择 删除分组 删除选项。
配置卡片
点击工具栏中的 卡片配置，可以控制卡片显示内容。| 设置 | 说明 |
|---|---|
| 显示字段 | 选择哪些字段显示在卡片上 |
| 字段顺序 | 调整字段在卡片中的显示顺序 |
| 封面 | 选择附件字段作为卡片封面 |
| 隐藏字段名 | 只显示字段值，减少卡片信息密度 |
移动和编辑卡片
- 拖拽卡片，可以调整顺序或移动到其他分组。
- 点击分组底部的
+，可以打开新建记录窗口。如需让新记录显示在该分组中，请在新建记录时设置对应的分组字段值。 - 右键点击卡片，可以在上方或下方插入卡片、展开卡片或删除卡片。
- 点击卡片或选择 展开卡片，可以打开记录详情。
注意事项
- 将卡片拖到其他分组时，Teable 会更新对应分组字段的值。
- 新建、编辑、删除和拖拽等操作会受视图、记录和字段权限影响；如果分组字段是计算字段或只读字段，卡片也不能拖拽到其他分组。
- 如果看板用于团队协作，建议锁定关键视图，避免分组字段和卡片配置被误改。