适用场景
示例：线索转商机
在 CRM 表中，销售人员判断一条线索已经成熟后，点击“转为商机”按钮。自动化流程会完成两件事：- 在“商机跟进表”中创建一条新记录，并带入公司、联系人等关键信息。
- 把“销售线索表”中的原线索状态更新为“已转化”。
准备表格
这个示例需要两张表：创建按钮字段
在“销售线索表”中添加一个按钮字段：1
选择字段类型
新建字段，字段类型选择 按钮。
2
设置按钮文字
按钮文字填写“转为商机”，并选择容易识别的颜色。
3
开启点击确认
如果不希望误触，可以开启 点击前需要确认，并填写确认弹窗的标题、内容和确认按钮文字。
配置自动化动作
按钮字段创建后，需要配置点击按钮时执行的自动化流程。1
创建自动化流程
在按钮字段配置中点击 自定义自动化，新建一个流程。
2
新增商机记录
添加 新增记录 动作，目标数据表选择“商机跟进表”。
3
映射字段
把线索里的关键字段写入新商机。比如：
商机名称= 触发记录中的公司名称关联客户= 触发记录中的联系人负责人= 触发记录中的负责人
4
更新原线索状态
再添加一个 更新记录 动作，目标数据表选择“销售线索表”，记录 ID 选择触发流程的记录 ID，并把
状态 更新为“已转化”。添加通知
如果转化后需要通知销售主管或商机负责人，可以在自动化流程中继续添加 发送邮件 或团队消息动作。 常见配置：- 收件人：固定邮箱，或来自当前记录里的成员字段。
- 主题和正文：插入触发记录中的字段值，比如公司名称、负责人、线索来源。
新商机转化提醒：[公司名称] 已由 [负责人] 转化为商机，请及时跟进。
连接外部系统
如果转化商机后还需要同步到 CRM、财务系统或其他内部工具，可以在自动化流程中添加 HTTP 请求动作。 HTTP 请求适合已经有稳定 API 的系统。配置前请先确认目标系统的接口地址、请求方法、鉴权方式和字段格式。限制重复点击
线索转商机场景通常不希望同一条线索被重复转化。可以在按钮字段中开启 限制点击次数：
达到点击上限后，该记录上的按钮会变为不可点击状态。
注意事项
- 按钮点击后是否成功执行，取决于关联的自动化流程是否正常启用。
- 每次成功触发自动化流程，都会计入工作空间的自动化运行次数。
- 如果按钮可能改写关键数据，建议开启点击确认，并限制可点击次数。