适用场景
| 场景 | 适合内容 |
|---|---|
| 状态流转 | 未开始、进行中、已完成等互斥阶段 |
| 分类管理 | 客户等级、线索来源、内容类型 |
| 优先级管理 | 高、中、低等固定优先级 |
| 审批结果 | 通过、驳回、待补充等单一结果 |
创建和设置
选项管理
| 设置 | 说明 |
|---|---|
| 颜色 | 点击选项名称左侧的小圆点，从色板中选择颜色 |
| 排序 | 按住选项左侧图标拖拽，调整下拉列表中的顺序 |
| 修改 | 直接修改选项名称，历史数据会同步更新 |
| 删除 | 点击选项右侧的垃圾桶图标删除选项 |
| 允许新增选项 | 关闭后，编辑单元格时只能使用已有选项 |
常见用法
- 项目进度管理：新建“任务状态”字段，设置“未开始”、“进行中”、“已完成”等选项，再基于该字段创建 看板视图。
- 客户分级管理：新建“客户等级”字段，设置“高”、“中”、“低”等选项，再按等级分组查看客户。
单选与多选
| 字段类型 | 可选数量 | 适合内容 |
|---|---|---|
| 单选 | 每条记录只能选择 1 个值 | 状态、阶段、等级、优先级 |
| 多选 | 每条记录可以选择多个值 | 标签、技能、主题、部门 |
注意事项
- 单选字段每条记录只能选择 1 个值，适合互斥状态。
- 如果一条记录需要多个标签，请使用 多选 字段。
- 将多选字段转换为单选字段前，请先确认数据。原数据如果包含多个选项，系统通常只会保留第一个选项，可能导致数据丢失。